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行业动态

云手机行业分析

来源： 湖南玖玥泉私募股权基金管理有限公司 日期：2021-04-09 15:08:17 点击：689 属于：行业动态

一、行业定义
所谓云手机，是在云上运行APP的仿真手机，即用户可以通过物理手机随时随地登入登出一台或者多台云上虚拟手机，将部分应用通过云手机来执行，释放物理手机资源，实现手机分身，让手机不仅可以握在手里，更可以放在云上。云手机服务根据不同场景提供多种规格的云手机，稳定24小时不间断，全面兼容Android原生APP，流畅运行大型手游，同时能兼顾移动办公。云手机服务拥有高性能、安全、可靠、兼容的APP仿真运行环境。也可以避免物理手机容易发热、耗电量大、易丢失等问题。

二、行业发展背景
1、云计算技术成熟和市场高速增长为云手机的发展奠定了一定的技术基础。
Gartner（高德纳公司）在2016年已将云计算从技术成熟曲线中取出，显示云计算技术已趋于成熟，可广泛应用于实践。云计算现正处于2.0到3.0阶段，向行业云转型。

当前，越来越多的企业的利润来源是数字化转型后，上云提升的。云可以驱动流程创新和业务创新，帮助企业利用大数据进行预测分析，提升效率，压缩成本。云计算已经渗透到各行各业，为传统行业提升数字化水平提供必要支持，助力企业快速发展。
据IDC预测，到2023年，全球公有云服务市场空间1409.9亿美元，5年复合增长率31.4%，中国公有云IaaS市场空间295.7亿美元，5年复合增长率44.8%。分区域看，中国云计算市场发展最快；分产品看，目前IaaS云基础设施增速最大。
中国云市场规模（亿元）及增速

2、5G的边缘计算和网络切片技术可以有效提升云手机服务能力
边缘计算是将业务平台下沉到网络边缘，为移动用户就近提供业务计算和数据缓存能力，使应用、服务和内容部署在高度分布的环境中，从而可以更好地支持5G网络中低时延和高带宽业务要求。优势；降低时延，扩展带宽；位置感知，用户识别；本地化，支持设备异构性；提高资源利用率。
网络切片指运营商通过网络切片技术可以实现网络资源定制化服务，根据外部环境、用户需求提供不同的网络服务，使网络在传输速率、延迟时间、连接密度、覆盖广度等方面有明显区分，提升网络适应性，合理分配网络资源。优点：提升网络分配合理性；满足场景个性化需求；降低网络资源的浪费。
随着5G的落地，云手机有望得以普及，在5G、6G以及更高的WiFi能力下，物理手机可以只运行信息收集（相机、麦克风）、信息展示（屏幕、扬声器）、通讯等功能，而处理器、内存、存储空间等基础软硬件部分均可以由云端来替代完成处理。
3、移动游戏已成市场核心，手游用户规模保持稳定增长。
2020年，中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元，占比为75.24%；客户端游戏市场实际收入559.2亿元，占比为20.07%；网页游戏市场实际销售收入76.08亿元，占比为2.73%，移动游戏收入占据游戏市场主要份额，且占比逐步提升
根据2020年12月由中国音数协游戏工委发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年，中国移动游戏用户规模达6.54亿人，同比增长4.84%。
2014-2020年中国移动游戏用户规模及增速（单位：百万人，%）

三、行业技术
云手机提供一种基于ARM的移动云服务解决方案，此方式具有灵活、多内核、高并行、低功耗、低成本和高稳定性等特点，多适用于移动计算、实时视频流等移动通信应用场景。
ARM架构服务器芯片市场发展潜力巨大，但也面临着资金、技术壁垒、生态壁垒等多方面的问题。

目前基于ARM开发的云服务厂商主要有三种类型：芯片商主导型、典型云计算大厂主导型和创新型厂商主导型。芯片商主导型如华芯通（目前已经倒闭）和格芯，目前均以失败收场。云计算大厂如阿里云、华为云和亚马逊，都有基于ARM的服务器产品，但目前发展有制约性。创新型如微算互联和龙境云等。ARM阵营最大的问题是服务器生态比较难建立，不同主导厂商都面临较多困难。
2019年7月，华为云发布鲲鹏凌云伙伴计划，全力打造鲲鹏计算生态，在计算领域，华为鲲鹏与英特尔X86架构相比，最为缺乏的就是生态体系，鲲鹏架构缺乏可以落地的场景。鲲鹏计算生态在多个地方及行业加速落地，多家公司与华为签署合作，共建鲲鹏生态产业园，推出基于鲲鹏主板的服务器/PC自主品牌产品，同时，鲲鹏底层架构与操作系统、中间件及多种应用软件完成适配。目前，基于鲲鹏的服务器产品正在加速出货，鲲鹏生态在政府、金融等多个行业将逐步落地。随着5G到来，云手机将成为鲲鹏生态落地的一个重要场景。
四、行业情况
云手机的概念实际上并不新鲜，本质上来说就是云服务器+OS，将计算、存储等功能放到云端，而本地的手机只需要承担操作、画面反馈等功能。这样的做法一定程度上减轻了本地手机的负担，从而降低手机对于硬件性能的需求，即便是一台性能低端的手机也可以运行大型应用。
早在2011年7月份，阿里第一款携带着云OSv2.2的手机的传闻就开始流传，但在2012年4月份，虽然阿里云2代手机拟定好预售价格，准备在几个月之后正式发布，但到了9月份，阿里手机发布会的取消和谷歌方面的声明，阿里云手机陷入泥坑中。

云手机伴随着5G时代的到来正在成为一个极具潜力的新兴市场，5G使得云端和本地连接的延迟大大降低，从用户进行相关操作，到云端计算再将画面推送到本地手机，时延可以控制在毫秒级。
根据易观在2018年发布的一份数据报告，2018年云手机市场规模达3亿元，较2017年增长200%。预计2020年云手机市场可达到6亿元。

这个新兴的市场使得多家科技巨头进行了相关的布局，目前包括华为、中国电信、百度、腾讯、中国移动、阿里等公司均已经宣布将在这个领域进行相关的研发。对于这些科技企业而言，切入云手机市场可以有效的在自身产业的生态链环节再加上一环，从而为用户提供更加完善的服务体系。
而除了这些巨头之外，还有专注于云手机的垂直企业，这当中比如红手指、多多云、尨境云等公司，这些公司已经积累了这个市场最早期的一批用户。
目前云手机厂商目前没有形成规模效应，主要应用方向集中在云游戏和测试方面。
云手机行业产业链图谱

云手机市场目前处于一种初期发展阶段，当前行业的主要需求来自于客户对移动设备的弹性需求，比较典型的有云游戏、企业营销、个人业务挂机、游戏工作室的批量操作和传统手机墙市场等。传统手机商在这块发力不明显，华为于2020年3月发布了鲲鹏云手机。
目前国内的云游戏技术方案分为两类，第一类是基于X86架构，主要解决的是PC端游戏云化，第二类是基于ARM架构，主要解决移动端游戏的云化，X86方案和ARM方案相比，算力更大，内容更多，延时更低，架构系统更为成熟，但ARM架构比X86架构成本低，ARM架构1小时的消耗约是X86的1/5，且不需要最新的硬件，X86需要最新的显卡，X86显卡寿命不稳定，ARM相比X86稳定性更高，目前云游戏平台多以手游、小游戏、单机游戏为主。
云游戏的发展将经历四个阶段：（1）传统游戏云化，能够在云游戏平台上平稳运行和顺畅体验；（2）打破传统三端隔阂，PC、电脑和手机上的游戏能互相联通、无障碍转换；（3）大规模商业化，较大程度降低云游戏运营成本，尽量削减消费者支出；（4）基于云服务器和云引起开发的原生云游戏出现并引爆市场。据艾媒咨询统计，2019年中国云游戏市场规模为22.4亿元，2020年预计达到68.0亿元，未来三年预计年复合增长率超过100%，到2023年云游戏市场规模预计达986.4亿元，同比增加129.6%，接近千亿市场规模，商业化前景广阔。
2018-2023年中国云游戏市场规模及预测

根据易观的调查分析，云手机主要用户的四大核心特征为：30岁左右的男性，重度游戏爱好者，中低收入经济条件，集中于一二线城市。

云手机用户对游戏、社交和电商更为关注。

五、行业竞争
云手机平台主要玩家差异化趋势明显，厂商可以简单划分为创新驱动型和大厂合作孵化型两种类型。
创新驱动类——创新驱动类还可以细分为技术导向和应用导向。微算互联的红手指是属于技术导向型，通过基于硬件的虚化提供自己的基于技术的落地产品。类似产品还有如龙境云和海马云等。
大厂合作孵化类——大型云厂商也在云手机方面有布局，如华为云提供的基于ARM的云服务解决方案，与多多云、小滴云手机等战略合作，发展落地产品。
还有一种是实体手机与云手机的合体—中国电信天翼1，由于存储和计算都放在了云端，天翼1 2021定价比较亲民（起售价只要1199元），但云手机服务需另外付费（39元/月）。该机最大的亮点在于“端手机与云手机二合一”，手机右滑至负一屏，即可进入云手机；点击主界面悬浮球即可退出到本地手机。
目前市场上主要云手机企业比较：

项目	红手指	爱云兔	多多云	天翼1	鲲鹏云	小滴云手机
运营公司	湖南微算互联信息技术有限公司（百度全资收购）	北京海誉动想科技股份有限公司（巨人投资、创东方等多家机构参投）	福建久洋科技集团有限公司	中国电信	华为	长沙掌控云科技有限公司
主要功能	本地云端的基于ARM的云服务	基于海马云计算和移动虚拟化桌面服务移动内容云计算，海马云端托管，应用7*24小时在线	主打玩游戏和微营销	主打云游戏、云视频、云应用等功能	移动办公、云端游戏	云游戏、云社交、云乘车、云办公等
主要用户	主要针对C端用户，同时有一部分B端用户	B端客户和C端客户	主要针对C端用户，同时有一部分B端用户	C端客户	B端客户和C端客户	B端客户和C端客户
产品特点	主打技术牌，从系统搭建到后端产品营销都是企业自主运营7*24小时运营	旗下主要产品服务包括移动云应用服务、移动内容大数据服务，AI云计算服务	支持多开，快速养号，不耗电	实体手机和云手机合二为一	基于华为云鲲鹏裸金属服务器，虚拟出带有原生安卓操作系统，具有虚拟手机功能的云服务器	基于ARM+Android的高并发低延时云手机架构
产品规格	VIP 178元/300天，GVIP 258元/300天，KVIP 348元/300天	标准版和高配版，分别是28云/月和38元/月	月卡35元/30天，季卡95元/90天，半年卡165元/180天；5天vip：9元（仅限第一天充值），15天vip：22元 gvip旗舰版：月卡55元，季卡149元，半年卡259元，年卡：379元；vip天数卡：6天vip18元。	天翼1号20214G+64G售价为1199元； 6G+128G售价1499元；云手机服务39元/月。	2核 \| 3.5GB 内存 \| 10GB 存储（60台云手机，5950元/服务器/月，折合99元/月/台）；2核 \| 4.2GB 内存 \| 10GB 云硬盘（100台云手机，10700元/服务器/月，折合107元/月/台）	基础版36元/月，VIP版150元/月
用户数据	5000万用户，月活百万级					10多万用户，客户1万多

六、行业面临的问题
云手机的体验好坏与5G信号的强弱息息相关。理想情况下，用户无需购买旗舰手机，云手机搭配廉价终端产品，以及5G网络便可以带来不错的体验。但实际体验需要考虑到网络和延时问题。云手机本质上是通过视频流的形式，让用户可以在手机上与云端进行交互，目前实际商用5G网络的理论传输速率为1.5Gbps，实际传输速率会更低，如果是从云端向手机传输一个1080P的视频画面，那么就需要至少3Gbps的传输速率，所以通过5G网络实现云手机，那么从云端传输到手机的图像必定会被压缩，你看到的画面就会变得很糊。理论上5G网络延迟可以做到1ms，但这个延迟指的是终端到基站之间的延迟，而基站和互联网之间的数据传输仍是通过光纤完成，所以5G网络的延时应该和光纤差不多，具体还得看当前网络的稳定性，如果用户刚好处于5G信号较差的地区，使用云手机可能会变得卡顿，体验自然会大打折扣。
从国内5G的普及情况来看，一线、二线城市还好，如果是在三线及以上城市，基本上5G信号较少的，再加上国内目前使用的是Sub-6GHz频段，5G最终形态是毫米波，所以云手机的体验可能并没有宣传的那么好。
按照“安迪比尔定律”，设备硬件性能再高，也很快会被软件吃掉。虽然云手机不怎么吃手机配置，但是对于云端服务器芯片的要求还是挺高的，一台云端服务器可能需要同时处理多个手机，如果云端处理器性能不够强悍，同样会为用户带来糟糕的云服务体验。除云端服务器外，5G网络也会对云手机的体验造成一定的影响。归根结底，现在所谓的云手机，只是实现了“云手机服务”而已，正处于初级阶段，距离最终理想状态还有很多路要走，实际体验还有待进一步的优化，而且还有很多的问题需要厂商和运营商一起去解决。
七、行业发展趋势
云手机发展趋势：
（1）基于ARM的虚化、移动端的私有云市场未来有广泛的使用和服务场景；
（2）云手机有望助力游戏产业进一步向中低端智能机和低线城市用户拓展；
（3）云手机产品联结本地和云端，点-控方式未来有很大发展空间；
（4）云手机还有较大的想象和应用空间，未来可期。

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